船市正在複蘇!活躍船廠消失速度放緩
時間:2017/9/20 來源:國際船舶網

       從2007年到2017年,全球造船業經過10年重新洗牌,全球活躍船廠數量減少超過一半以上,訂單集中度越來越高。同時,随着今年以來新船訂單大幅增長,全球活躍船廠數量消失的速度正在迅速放緩,顯示新造船市場正在快速複蘇中。

       2個月減少1家,活躍船廠消失速度放緩

       過去10年來,全球造船業變得越來越統一,活躍船廠數量顯著減少,這主要是由于手持訂單量的大規模下降。克拉克森在近期發布的報告中稱,2007年,全球活躍船廠(手持訂單中至少有1艘1000+GT船舶)數量共計860家;但是,截至今年9月初,這一數字已經降至僅357家。其中原因主要是許多船廠因無法找到工作而退出市場,還有大量船廠經曆了重組和并購。

       按照克拉克森的統計,在造船周期接近最高點的2009年初,全球活躍船廠數量最高達到934家。截止2016年9月初,全球活躍船廠降至402家,減少了一半以上,平均每年減少60多家。而到今年7月初,該數據為358家,而截止9月初的最新統計數據為357家,從平均每年減少60多家到最近2個月僅減少1家,顯示活躍船廠消失的速度正在放緩,從某種程度上也證明船市正在複蘇,接獲訂單的船廠正在增加。

       前25%船廠最穩定!手持訂單集中度越來越高

       依據活躍船廠數量來評估造船業整合程度的方式很多,其中之一是依照手持訂單量(按CGT計算)排列船廠,然後計算占相應手持訂單比例的船廠數量。克拉克森根據這一方式統計後發現,占手持訂單前25%的船廠數量在過去10年來保持穩定,占手持訂單50%的船廠數量從2007年的32家降至今年9月初的24家,占手持訂單75%的船廠數量從101家降至59家。這一數據顯示造船業的整合度越來越快,手持訂單的集中度越來越高。

       克拉克森指出,各個國家造船業的整合程度各不相同。在中國,活躍船廠數量大幅減少,從2009年的384家減少至今年9月初的114家。另外,中國手持訂單量(按CGT計算)排名前10的船廠總計手持訂單量占比從2007年的34%提高到今年9月的43%。

       同時,在這10年間,日本排名前10位的船廠手持訂單量占比從49%增至60%。在韓國,大宇造船、現代重工、三星重工這三大船企手持訂單量占比從2007年的70%提高到92%。歐洲排名前10的船廠手持訂單量占比從30%增至76%,雖然一些歐洲船廠在近期郵輪訂單潮中獲益,但仍有許多歐洲船廠在過去10年來已經終止運營。

       與此同時,今年以來,大型船廠接獲的訂單量也更多,訂單的集中度進一步加強。截止目前,今年成功接獲至少一艘新船(1000+GT)的船廠僅有108家,而活躍船廠中另外70%的船廠尚未獲得任何新訂單。截止9月1日,手持訂單排名前10的船廠總計手持訂單量占比約為32%,而這些船廠今年接獲了全球40%的新船訂單(按CGT計算)。